科技新冷戰連發，日韓翻臉面板大廠三星、LG將受波及

中美貿易戰才剛告一個段落，現在日本與韓國之間卻點燃烽火。日本政府今日（1）宣佈，將對出口韓國的3項半導體材料採取更嚴格的規範，影響範圍包括智慧型手機與晶片等高科技產品。

抗議韓國翻舊帳，日祭貿易制裁

日本政府的這項舉動，肇因於日韓之間二戰強徵勞工訴訟的不合。日方認為，這項議題早在1965年兩國重新建交時達成共識，然而韓國卻在近期翻舊帳，要求日本進行賠償，已經嚴重破壞彼此信任，損害日韓兩國關係。

這項措施預計週四（7月4日）正式上路，Samsung（三星）、LG Display（樂金顯示）、SK Hynix（SK海力士）等韓國大廠都將受到影響。日本更計畫今年夏季將韓國從友好國家白名單上剔除。

韓國政府對日本的作法表達不滿，聲稱將向WTO申訴日本這種報復性行為，韓國產業通商資源部長官成允模表示，他們對此感到非常遺憾。

將受限制的分別為氟化聚醯亞胺（fluorinated polyimides）、光刻膠（photoresist）以及氟化氫（hydrogen fluoride）等3種半導體加工材料。

氟化聚醯亞胺主要運用在製造手機螢幕；光刻膠則用於積體電路加工上；氟化氫則是一種用於刻蝕的強烈腐蝕性氣體，在半導體製程中具有非常重要的地位。

日本將就這3項材料停止對韓國的優惠措施，這意謂著每次向韓國企業出貨時都需經過政府審查、許可，大約需要花費90天的時間。

日掌握半導體關鍵材料，三星、LG Display受波及

既然日本限制出售，轉而尋找其他賣家又如何？可惜的是，日本是這3項材料的最大輸出國。根據NHK報導，氟化聚醯亞胺、光刻膠約9成由日本生產，而氟化氫也有7成產自日本，各韓國大廠都難置身事外。

外媒《路透社》指出，目前Samsung正在對禁令著手進行調查；LG Display聲稱可預期業務會遭受貿易爭端影響；而SK Hynix則拒絕發表評論。

半導體製品是韓國的主要工業產品，占出口總額近20%，韓國政府也於本日召開緊急會議，討論如何對應日本的制裁措施。

另外，日本計畫將韓國從友好國白名單上剔除的舉動，更代表未來企業出口有使用於軍事疑慮的先進技術、電子產品時，都需要經過日本政府同意。目前白名單上約有27個國家。

另外，根據NHK報導，除了這3項半導體材料，一部分的工業機械、特殊金屬等多種出口項目，都在加大管制的範圍之中。

日本對南韓拉高手機、晶片原料輸出管制

繼美國對中國特別是華為祭出高科技技術和零組件管制之後，日本周一也宣佈7月起對南韓嚴格管制生產晶片和手機的關鍵原料輸出。

就在上周G20高峰會結束後，日本經濟產業省宣佈修改日本對南韓的輸出管理類別，將其從原本的白名單國家（White Country List）上剔除。從7月4日起，包括面板所使用的氟化聚醯亞胺 （Fluorinated Polyimides）、IC製程中的光阻劑（Photoresist），以及蝕刻玻璃及半導體工業常用的高純度氟化氫（High-Purity Hydrogen Fluoride）對南韓輸出及轉讓有關的製造技術移轉，都必須獲得政府許可。

新規定涉及的原料都是晶片及面板，包括可折疊式螢幕生產需要的關鍵原物料。這項規定將衝擊南韓高科技大廠包括三星、SK Hynix 、LG等。

路透社報導指出，日本此舉旨在報復南韓對新日本製鐵（新日鐵住金前身）等日企在二次大戰期間強徵韓人為工的指控。南韓最高法院去年10月判決新日本製鐵需賠償，導致日韓關係惡化。

路透社引述經濟省官員指出，首爾方面對徵用韓籍工人問題沒有採取任何作為，傷害兩國互信，因而雙方無法再對話，也無法確保適當的出口管制。

日韓貿易戰開打！面對半導體關鍵材料斷炊，韓大廠見招拆招

日韓之間的貿易戰已經正式開打。自7月4日起，日本提高三項半導體、電子產品關鍵材料出口韓國的門檻，每次出貨都必須經過約90天的審查，這將大大增加各家韓國大廠採購原料的難度。

進口日本材料受限，韓大廠轉向中、台

這三項受限制的材料分別為氟化聚醯亞胺（fluorinated polyimides）、光刻膠（photoresist）以及氟化氫（hydrogen fluoride），在半導體製程與電子產品製造上，具有相當重要的地位。

再加上，日本是這三項材料的主要輸出國，氟化聚醯亞胺與氟化氫約9成產自日本，光刻膠也有7成由日本供應。在禁令已經上路的現在，韓國廠商也開始著手評估影響層面，並尋找替代管道。

截至5月底，韓國今年已花費1.44億美元從日本進口這三項半導體關鍵材料。

韓國半導體與顯示技術協會會長朴在勤透露，三星（Samsung）與SK海力士將目光放在台灣、中國等國家，希望能從其餘國家擴大採購，以彌補日本限制出口造成的影響。

為規避日本的貿易制裁，LG Display（樂金顯示）也決定在中國量產OLED面板。氟化聚醯亞胺是製造OLED面板的重要原料。

但採購這些原料並不容易，根據《路透社》報導，一位韓國晶片廠商的消息人士提到，這些材料絕非輕易在其他管道找到，並立刻就能使用的東西。即便找到採購管道，也必須先確認品質過關，能替代日本原料生產符合他們要求的晶片。

另外，這些材料難以大量儲存，進而造成日本加嚴出口規範的影響，如氟化氫具有腐蝕性與劇毒；光刻膠則保存期限短，品質很快就會劣化。

貿易制裁上路，日化學廠如臨大敵

受這項禁令影響，不只有韓國電子大廠，就像川普頒布華為禁令時，美國企業的反應般，日本化學材料商也同樣如臨大敵，開始設法繼續為韓國客戶發貨。

日本化學廠商JSR透露，他們在比利時設有工廠，應能從海外直接為韓國廠商提供光刻膠，繞過法條限制；東京應化工業也在韓國擁有工廠，可以暫時維持供應，然而一旦原料用盡，必須從日本進口時，也將被出口限制掣肘。

韓國也計劃將投資國內產業，建立這三項原料的國內供應，但產業絕非一朝一夕就能建成，如何生產高品質原料也需要大量經驗積累，勢必在相當長一段時間內，仍受到日本禁令制約。

OLED面板是韓國反擊武器？

日韓之間的不合肇始於去年10月韓國法院裁定，日本應就二戰期間強徵勞工進行賠償。日本則認為此事早在1965年兩國建交時，就已經得到解決，雙方無法取得共識的情況下，最終點燃貿易戰的烽火。

對於日本祭出的貿易制裁，韓國總統文在寅批判，出於政治目的限制民間企業交流往來，這種作法不僅韓國，全世界都會對日本抱有疑慮，並希望日本能撤回這項措施，雙方真心誠意展開磋商。

同時，文在寅也表示，當韓國企業蒙受損失時，他們將採取不得已的必要手段，警告意味濃厚。但日本態度並未因此軟化，聲稱如果韓國方面沒有做出改善，他們不會回應撤銷貿易限制的要求。

韓國半導體與顯示技術協會會長朴在勤推測，若事態繼續惡化，韓國可能會限制OLED面板或半導體出口作為反擊。OLED受限可能將影響Sony（索尼）等廠牌的高階電視生產；半導體也是索尼、夏普製造手機、電子產品的重要元件。

日韓貿易戰升溫，日本嚴控這三種關鍵原物料讓韓國晶片廠急找新貨源

由於日本和韓國的貿易戰突然升級，韓國晶片製造商和日本化學供應商正忙於規避日本政府實施的出口管制。日本上週表示，將停止向韓國出口三種原物料的優惠待遇，要求出口商每次想要發貨都要獲得許可，這個流程需要大約90天的時間。

該限制適用於日本占市場主導地位的三種材料：用於將電路圖案轉移到半導體晶片上的光阻劑（Resist）；在晶片製造過程中用作蝕刻氣體的氟化氫（Eatching Gas）；用於智慧型手機顯示螢幕的含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）。

韓國半導體與顯示技術協會會長Park Jea-gun表示，三星電子和SK海力士正尋求從台灣或中國等地購買更多此類材料。他補充稱，這包括探查日本以外這些材料可能存在過剩庫存的國家的企業。

SK證券分析師金永佑（Kim Young-woo）表示，各家晶片製造商已向日本以外的供應商經營的工廠或合資企業派出銷售團隊，以獲得日本限製出口材料的存貨。

三星公司表示，它正在評估一系列措施，以將日本的限制措施的影響降到最低。據三星的發言人稱，公司的副董事長李在鎔週日前往東京。該發言人拒絕提供公司正在採取哪些措施方面的進一步細節。

SK海力士拒絕發表評論。

儘管目前尚不清楚日本方面究竟會在多大程度上放緩出口審批進程，或者是否會轉向實施禁令，但韓國晶片製造商擔心，這種局面可能演變成一場全面危機。

韓國一家晶片製造商的消息人士表示：「這些材料，我們無法迅速地在其他地方找到，也買不到。」由於此事的敏感性，該消息人士拒絕透露姓名。「即使我們在日本以外找到替代品，我們也必須對其進行測試，以確保品質足夠好，能夠生產出高產量的晶片。」

對其中兩種材料來說，儲備並不是可行的選擇。氟化氫是劇毒的，而光阻劑則會迅速變壞。

韓國晶片製造商的大部分材料都依賴於日本，不過它們也從中國進口了一些氟化氫。專家們說，對於其中的一些材料，它們最多備了4個月的庫存。

供應商的努力

這場糾紛源於日本政府對韓國政府對其法院去年10月做出的一項裁決不作為感到失望，該裁決要求日本金屬公司新日鐵賠償被強迫勞動的勞工。這兩個鄰國有著一段痛苦的歷史，可以追溯到1910年至1945年日本在朝鮮半島的殖民統治時期。期間，日本企業在當地強迫使用勞動力，強徵慰安婦。

日本方面稱，強迫勞動問題已經在1965年兩國恢復外交關係時得到了完全解決。

雙方的爭端也沒有緩和的跡象。上週，日本威脅要將韓國從最低貿易限制國家「白名單」上除名，該舉可能會導致更廣泛的適用於武器生產的材料受到出口限制。

JSR Corp發言人表示，在日本供應商中，JSR認為它可以從其比利時工廠供應部分光阻劑。

東京公司Tokyo Ohka Kogyo發言人表示，公司在韓國有一家工廠，可以「暫時」向韓國客戶供應光阻劑。但該工廠必須要從日本採購一些材料來生產光阻劑，因此一旦目前的庫存用完，出口限制將會減緩供應。

Stella Chemifa在韓國有一家合資工廠，可以向韓國客戶供應氟化氫，但該公司拒絕就這家合資工廠能滿足多少客戶的需求發表評論。據該公司估計，它目前控制著70%的高純氟化氫市場。

據日本媒體報導，日本生產的含氟聚醯亞胺約占世界總產量的90%。根據一份政府報告，該國還占據全球大約90%的光阻劑產量。韓國工業數據顯示，今年前五個月，韓國從日本進口了1.44億美元的光阻劑、氟化氫和含氟聚醯亞胺。

日本對光阻劑的出口限制只適用於那些基於一種被稱為極紫外光刻或EUV光刻的先進技術生產晶片時使用的光阻劑。但分析人士說，這可能會阻礙三星利用這項技術追趕競爭對手台積電的努力。

韓國計畫投資本國工業，自行開發上述材料，但短期內，除了日本的供應以外，還無法輕易找到替代品。

野村證券（Nomura）分析師Shigeki Ozaki表示：「對於這些高科技材料，你需要積累選擇原物料、將它們適當組合、控制溫度等方面的知識。」

「大多數技術訣竅都隱藏在黑盒子裡。」

記憶體恐將漲價！二戰問題擴大至貿易戰，日本加強管制半導體製程原料輸出至韓國

消費者好不容易等到記憶體價格下探，近期玩家陸續補貨 DDR4 記憶體，加上 AMD 第三代 Ryzen 桌上型處理器推出，可讓廠商銷售更快速度版本的記憶體，但卻因日、韓 2 國在二戰徵用工賠償問題談不攏，導致日本加強輸出 3 款半導體製程材料的出口管制。

近期因為記憶體市場生產端與市場消費端供需不平衡，致使數年懸宕在高點的記憶體價格，今年開始見到較為明顯的降幅，一般符合 JEDEC 標準的 DDR4 記憶體模組已可見到 1GB 新台幣 100 元附近的價位，XMP 超頻記憶體不定時也有特賣活動，再加上 AMD 甫推出第三代 Ryzen 桌上型處理器系列，不僅將 JEDEC 支援標準上推至 DDR4-3200，記憶體超頻支援性也連帶增加。

可惜因為日本與韓國在第二次世界大戰時，遭日本企業強制徵用的韓國勞工賠償問題喬不攏，韓國認為日本企業應賠償一定金額，日本則認為已在 1965 年的相關協定當中解決。日本經濟產業省遂於 7 月 1 日公布，自 7 月 4 日起，對韓輸出 3 種半導體製程原料--氟聚醯亞胺（面板）、光阻劑（光線透過光罩照射後可印出線路）、高純度氟化氫（蝕刻製程），剔除於簡化出口待遇品項之外。

7 月 4 日之後，韓國若想從日本進口以上 3 款類別產品，須向日本政府申請許可，並載明相關用途，以及不得用於武器類產品相關製造的承諾，此舉將導致進口時間拉長。由於目前韓國企業手邊都會有一定的原料庫存量，加上在工廠、倉庫、通路的成品/半成品，今年第三季應該還不至於有較大的價格波動，最多反應預期性漲價趨勢與配貨狀況，倘若日韓雙方仍未達成共識，第四季就可能出現較大的變數與波動。

與消費者較為直接的關聯，則是好不容易等到的記憶體降價情況，可能反轉往上飆去。電視、螢幕，或是需要搭載面板的筆電、手機等產品，未來廠商採購的數量也可能不足或是漲價，進而推升市場終端售價。當然，Samsung、SK hynix、LG 也不是沒有對應措施，包含向它國進口相關原物料，以及拉抬在中國製造的比例，但就看韓國減少的產能，能否在短時間內由它處補齊。

說了這麼多，若是讀者最近有升級平台或是增加記憶體的想法，建議看狀況一次買齊未來所需，避免日本、韓國之間的看法分歧，導致雙方利用貿易戰模式打擊對手，導致面板、記憶體相關產品漲價，記憶體模組價格又回到過去買不下手的地步。

日韓貿易爭端 危及全球科技市場

日本與南韓爆發的激烈外交爭議，威脅到南韓的電腦與智慧型手機重要零組件生產。分析師指出，這場紛爭可能會打擊全球科技市場，並導致消費者付出更高代價。

東京當局上週表示，將對南韓限制出口含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體3項關鍵電子原料，這3種原料是南韓生產智慧型手機晶片的最主要原料。日韓兩國爭端，源於二戰時期遭日本企業強徵南韓勞工的賠償議題。

此爭端短期內沒有解決跡象，各界普遍憂心，可能會延擱5G技術與可折疊螢幕的推出。台北集邦科技（TrendForce）資深研究主管吳雅婷（Avril Wu）告訴法新社：「如果情況持續下去，可能導致生產減少，並推升記憶體（晶片）價格，進而提高最終產品價格。即便南韓本身有庫存，但3個月後就會出現缺貨困境。」

南韓總統文在寅昨天形容當前情勢「空前緊急」，並指示各企業領導人為危機做好因應準備。

日本目前仍拒絕談判，這對南韓龍頭手機廠商三星電子及SK海力士（SK Hynix）是不利消息。韓亞金融集團旗下韓亞金融經營研究所（Hana Institute ofFinance）指出，兩家公司所生產的晶片占全球晶片市場將近2/3，同時也供貨給包括蘋果（Apple）、華為（Huawei）及亞馬遜（Amazon）等科技巨擘。